晶亦精微的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司,保荐代表人为黄凯、肖尧。这是中信证券今年保荐成功的第2单IPO项目。1月11日,中信证券保荐的苏州赛分科技股份有限公司首发过会。
晶亦精微主要从事半导体设备的研发、生产、销售及技术服务,主要产品为化学机械抛光(CMP)设备及其配件,并提供技术服务。CMP设备通过化学腐蚀与机械研磨的协同配合作用,实现晶圆表面多余材料的高效去除与全局纳米级平坦化,主要用于集成电路制造领域。
四十五所为晶亦精微控股股东,中国电科集团为晶亦精微实际控制人。截至招股说明书签署日,四十五所为晶亦精微第一大股东,直接持有晶亦精微33.84%股份。烁科精微合伙为晶亦精微员工持股平台,持有晶亦精微9.01%股份;四十五所作为有限合伙人持有烁科精微合伙13.33%的财产份额。2022年11月30日,四十五所与烁科精微合伙签署了《一致行动协议》,四十五所合计控制晶亦精微42.85%股份,为晶亦精微控股股东。四十五所直接持有晶亦精微33.84%股份,电科装备持有晶亦精微30.04%股份,电科投资持有晶亦精微9.01%股份,烁科精微合伙持有晶亦精微9.01%股份。四十五所为中国电科集团举办的事业单位,电科装备和电科投资为中国电科集团的全资子公司,同时四十五所与烁科精微合伙签署了《一致行动协议》。综上,中国电科集团合计控制晶亦精微81.90%股份,为晶亦精微之实际控制人。
晶亦精微拟在上海证券交易所科创板上市交易。本次公开发行的股票数量不超过71,340,600股,占发行后总股本的比例不低于25%,本次发行不涉及股东公开发售股份的情况。晶亦精微拟募集资金160,000.00万元,计划用于高端半导体装备研发项目、高端半导体装备工艺提升及产业化项目、高端半导体装备研发与制造中心建设项目、补充流动资金。
上市委会议现场问询的主要问题
请发行人代表:(1)结合公司现有产品结构、8英寸和12英寸CMP设备的技术特点、与同行业可比公司关键指标和产品性能差异,说明公司产品的技术先进性;(2)结合下游主要客户产线建设情况,说明公司8英寸CMP设备的市场空间;(3)结合公司12英寸CMP设备技术及研发能力、下游客户验证进度、在手及意向订单情况,说明12英寸CMP设备收入预测的依据和合理性,以及公司业绩增长的可持续性;(4)结合行业周期、下游市场需求、竞争格局、公司技术优劣势等,说明本次募投项目产能消化措施的可行性,相关风险是否已充分披露。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
无。
2024年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号
公司名称
上会日期
拟上市地点
保荐机构
1
武汉港迪技术股份有限公司
2024/01/05
深交所创业板
()
2
苏州赛分科技股份有限公司
2024/01/11
上交所科创板
中信证券
3
中国瑞林工程技术股份有限公司
2024/01/19
上交所主板
长江保荐
4
钧崴电子科技股份有限公司
2024/01/19
深交所创业板
华泰联合
5
健尔康医疗科技股份有限公司
2024/01/22
上交所主板
()
6
江苏耀坤液压股份有限公司
2024/01/25
深交所主板
广发证券
7
浙江浙能燃气股份有限公司
2024/01/26
上交所主板
()
8
江苏米格新材料股份有限公司
2024/01/26
深交所创业板
民生证券
9
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
2024/02/01
上交所科创板
中泰证券、中航证券
10
江苏泽润新能科技股份有限公司
2024/02/01
深交所创业板
申万宏源
11
大明电子股份有限公司
2024/02/02
上交所主板
国泰君安
12
山东信通电子股份有限公司
2024/02/02
深交所主板
招商证券
13
北京晶亦精微科技股份有限公司
2024/02/05
上交所科创板
中信证券
2024年北交所IPO过会企业一览:
序号
公司名称
上会日期
拟上市地点
保荐机构
1
宇星紧固件(嘉兴)股份有限公司
2024/01/08
北交所
安信证券
2
广东芭薇生物科技股份有限公司
2024/01/12
北交所
万联证券
3
江苏万达特种轴承股份有限公司
2024/01/19
北交所
中信建投
4
常州金康精工机械股份有限公司
2024/01/25
北交所
东北证券
5
安徽中草香料股份有限公司
2024/02/02
北交所
民生证券
2024年IPO被否企业一览:
序号
公司名称
日期
保荐机构
1
浙江胜华波电器股份有限公司
2023/01/12
国投证券